元請業者に関する記事一覧

顧客アドレス帳（顧客情報の登録）

お客様の名前・住所・電話番号などは「顧客アドレス帳」に登録します。一度登録すれば、物件をつくるときは名簿から選ぶだけです。ここだけ覚えればOK✔ 画面上の「アドレス帳」→「顧客アドレス帳」✔ 左上の「顧客を新規登録」✔ 必ず入れるのは名前だ

協力業者の会社名・担当者・メールアドレスは「協力業者アドレス帳」にまとめて登録します。会社のみんなで同じ名簿を使えるので、だれが現場を担当しても業者に連絡できます。ここだけ覚えればOK✔ 画面上の「アドレス帳」→「協力業者アドレス帳」✔ 左上の「協力業者を新規登

「個別チャット」は、協力業者と1社ずつやりとりする連絡機能です。何社かに同じ内容を送っても、その後のやりとりは業者ごとに分かれます。ここだけ覚えればOK✔ 物件ページの「個別チャットを投稿」から送る✔ 送りたい協力業者を選び、件名・本文を書く&#x271

「PDF表示枠」は、図面・見積・工程表などのPDFを、物件ページで開いたまま見られる枠です。入れておけば、社員も協力業者もお客様も、スマホで同じ図面を見られます（だれに見せるかは公開範囲で決まります）。ここだけ覚えればOK✔ 枠の「PDFを追加する」→ PDFを選んで「登録す

「注意事項等」は、物件ごとの注意点やメモを書いておく枠です。枠の中にメモをいくつでも追加でき、メモごとに見せる相手を選べます。ここだけ覚えればOK✔ 枠の「注意事項等を追加」で、タイトル・本文・公開範囲を入れてメモを足す✔ 書いたメモは、鉛筆マークで直す・ゴミ箱