通常業務内でのPlaceOn活用フロー

・営業担当者が新しい案件を取ってきました。PlaceOnの物件一覧画面から新しく物件を作成します。

・現場調査に行き、スマホで撮影した写真を作成した物件ページに登録します。

・営業担当がお客様からヒアリングをしたメモを写メで物件ページへ登録します。こうすることで打合せの内容を紛失することなく、即時に設計担当に共有できるからです。

・先の資料をもとに設計担当が図面を作成したので物件ページに登録します。

・見積や工程表、その他メーカーのカタログなども全て同じ方法で登録できます。

・資料が多くなったので新しくPDF枠を作成して名前の変更や並べ替えをしました。

・営業担当者はPlaceOnの資料をもとに打ち合わせを行います。

・複数物件の営業の際にも物件毎に建物仕様等の情報がきちんと整理されているため迷いません。

・お施主様に提供して良い情報だけを集めた施主用画面を共有しておきます。

・プランが変更になったので、新しいプランに更新します。

・常に最新の資料が画面に表示されているので間違えて古いプランで打合せをすることもありません。

・古いプランも参考にしたかったので「過去のバージョン」から以前のプランを確認します。

・協力業者に見積を依頼します。物件情報が見れるように協力業者を物件ページに紐付けます。

・協力業者には自動で「参加依頼」のメールが通知され、紐づけられた旨が通知されました。

・協力業者はメールのURLをタップするだけで資料が確認できました。

・連絡事項から見積依頼したい業者に連絡します。

・金抜きの設計書などエクセルやJWWのファイルも添付して送りました。

・共有を許可した資料だけが一式協力業者も見れるようになりました。

・工事が始まるので工務担当者も物件情報ページに紐付けます。

・「物件情報共有社員」に工務担当者を紐づけることで連絡事項のやり取りのメールが届くようになりました。

・施主情報の更新や協力業者の紐付け、工事の契約金額や引き渡し日の設定など、情報が決まるたびに「基本情報」を更新します。

・基本情報から施主情報を登録すると自動的に施主アドレス帳に登録されます。

・同じ施主から新しい工事を依頼される場合は施主アドレス帳から登録できます。

・工事が完了したので「基本情報」から引き渡し日を入力し、「引き渡し済み物件」にチェックを入れました。

・これで協力業者の画面に当該物件の情報が表示されなくなり、施主への情報公開も停止されました。

・物件一覧画面からも「引き渡し済み物件」に移動され、物件一覧がスッキリしました。