元請業者に関する記事一覧

PDF表示枠（自動で作成する）

よく使うPDFの枠を会社情報で決めておくと、新しく物件をつくるたびに同じ枠が自動でできます。毎回つくる手間がなくなります。ここだけ覚えればOK✔ 右上の名前 →「会社情報」→「PDFの表示枠」の「設定」✔ 操作は物件ごとの「PDFの表示枠設定」と同じ&#x271

物件ごとのPDFの枠は「PDFの表示枠設定」で、増やす・名前を変える・並べかえる・削除する、ができます。ここだけ覚えればOK✔ 物件ページ左のメニュー「PDFの表示枠設定」✔ 「PDF表示枠追加」で枠を増やす。並び順はドラッグで変える✔ 枠を選んで

PDFを差し替えても、古い版は消えずに残っています。「過去のバージョン」から、いつでも前の図面を開けます。ここだけ覚えればOK✔ 枠の右下の「過去のバージョン」を押す✔ 見たい版の「開く」を押す✔ いらない版はゴミ箱マークで削除（元に戻せません）

お客様の名簿（顧客アドレス帳）には、会社ごとに自由に使える項目があります。「家族構成」「紹介者」など、管理したい名前に変えて使えます。ここだけ覚えればOK✔ 右上の名前 →「会社情報」→「顧客ラベル項目」の「設定」✔ 項目名を書きかえて「保存する」&#x2714

お客様（顧客）の情報は、名簿（顧客アドレス帳）に登録して、物件に「紐付け（ひもづけ）」ます。紐付けとは、名簿のお客様をその物件にくっつけることです。ここだけ覚えればOK✔ お客様は名簿に1回登録すれば、次の物件からは「選ぶだけ」✔ 物件ページの「基本情報