顧客アドレス帳(ラベルの変更)
顧客アドレス帳の入力欄の内、下の赤枠内の項目はラベル名(その他項目1など)を変更できます。各社ごとに管理したい情報(家族構成や紹介者など)を任意に作成し、管理することができます。ラベル名の変更方法画面右上の(アカウント名)をクリックすることで表示されるメニューの中から(会社
顧客アドレス帳の入力欄の内、下の赤枠内の項目はラベル名(その他項目1など)を変更できます。各社ごとに管理したい情報(家族構成や紹介者など)を任意に作成し、管理することができます。ラベル名の変更方法画面右上の(アカウント名)をクリックすることで表示されるメニューの中から(会社
顧客情報の登録「基本情報」編集画面内の(顧客を追加する)ボタンをクリックすると、(顧客を選択する)という枠が作成されますのでそちらをクリックします。「顧客を指定する」ウインドウが開きますので登録済みの顧客の場合は(選択する)を、登録していない顧客の場合は下部左の(新規追加)
「顧客アドレス帳」で顧客の連絡先等を管理します。操作方法物件一覧画面最上部の(アドレス帳)をクリックしたら表示される(顧客アドレス帳)を選択し「顧客アドレス帳」画面に移動します。「顧客アドレス帳」画面左上の(顧客を新規登録)ボタンを押して編集画面に移